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ESG投資基金火了 跑贏主動權益基金平均水平?

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ESG投資基金火了 跑贏主動權益基金平均水平

來源:中國基金報

見習記者李雪瑩

  在國家提出“碳達峰”、“碳中和”目標的背景下,ESG投資愈發受到市場重視。截至9月25日,已成立ESG投資基金達182只。今年以來,ESG投資基金的整體收益也跑贏主動權益基金,平均收益達14.81%。

  不過,受訪投資人士也指出,ESG投資基金在國內尚處于起步階段,在投資策略、投資方法以及構建統一的ESG評價體系等方面,仍有成長空間。

  年內最高收益達67%

  ESG是環境(Environmental)、社會責任(Social)、公司治理(Governance)的英文縮寫。在ESG基金的投資決策過程中,不僅要看財務回報,還要兼顧社會影響,注重環保、踐行社會責任和治理公司的手段這三個非財務因素。

  Wind數據顯示,截至9月25日,全市場與“低碳”“環?!薄柏熑瓮顿Y”相關的ESG投資基金已成立182只(不同份額未合并),另有8只基金正在發行。在A股市場持續震蕩的行情下,ESG投資基金的整體收益表現不俗,平均收益達14.81%,不僅遠超上證指數、深證成指、滬深300等主要指數漲幅,也跑贏主動權益基金的平均年內收益5.85%。

  具體來看,收益最高的創金合信氣候變化,年內回報高達66.93%。工銀瑞信生態環境的年內收益也超過60%,達到60.59%。此外,國泰中證環保產業50ETF、長信低碳環保行業量化、農銀匯理新能源主題、鵬華中證內地低碳經濟ETF、申萬菱信中證環保產業等9只基金的收益也超過50%。

  ESG投資基金的整體表現也更為穩健均衡。Wind數據顯示,44只ESG投資基金收益為負,15只跌幅超過5%,3只超過10%,平均跌幅3.89%。其中,跌幅最高為12.74%,收尾業績相差不到80%,遠低于主動權益基金的119%。

  對ESG投資基金業績表現出色的原因,創金合信ESG責任投資基金經理王鑫表示,當前ESG基金主要由“新能源”、“綠色”、“節能環?!睘橹鞯男袠I主題基金構成,這些基金主要是通過行業層面的定性來體現ESG投資理念,投資方向約定為以新能源為代表的低碳行業。新能源行業在今年的結構化行情中表現出色,與“碳達峰”、“碳中和”政策契合度高,促使ESG基金成為今年的“大贏家”。

  ESG投資仍有成長空間

  值得注意的是,盡管ESG基金成為行業新寵,但ESG基金的投資方法、持倉標準等方面,還有待達成行業共識。

  北京一位基金從業人士表示,ESG 投資在歐美發展成熟,已成為主流投資策略之一。國內ESG投資基金尚處于起步階段,仍面臨一些待解的問題。

  Wind數據也顯示,在182只已經成立ESG投資基金中,名稱含“ESG”的純ESG基金僅24只,9成以上純ESG基金為2019年后成立。

  上述基金從業人士表示,ESG投資一定程度上能規避投資風險,例如一些出現責任事故、污染事件的企業ESG評級會比較低,將ESG評級融入投資框架能較好識別出投資風險。不過,國內對企業的ESG評級國內還缺乏統一的標準,亟待構建接軌國際、符合國情的ESG評級體系。

  創金合信ESG責任投資基金經理王鑫也告訴記者,當前多數ESG投資仍是通過行業層面的定性來體現ESG投資理念,較少涉及公司層面的ESG評級,并且主要納入了對環境因素(E)的考察,對社會責任(S)和公司治理(G)兩個因素涉及較少。事實上,除了企業的“綠色”程度,企業的社會責任和公司治理問題對企業的長期發展同樣重要。國內投資者雖然已形成了ESG投資理念的“價值觀”,但要形成系統性的“投資策略”和“投資方法”,還需要進一步提升認知能力,建立標準的評估工具、評估方法和可靠的數據來源。

  王鑫分析,當前市場ESG基金根據投資策略可以大致劃分為正向篩選、負向剔除以及可持續發展主題投資等。正向篩選是在ESG評級基礎之上,選擇高于同類平均水平的行業或公司進行投資,而負向剔除是將ESG評級分數較低的行業和公司,即呈現尾部風險的行業和公司剔除。今年由于“雙碳”政策關注度高,側重于新能源行業投資的可持續發展主題投資基金表現較好。

  普通投資者如何選擇ESG產品?華南一位ESG基金經理表示,ESG基金有不同的投資標的,基金經理會關注新能源行業,也會關注傳統行業的節能改造、轉型升級,科技、醫藥、新材料等新興產業的投資機會。投資者在選擇ESG基金時,可以結合基金公告,了解產品具體的投資策略,選擇適合自己風險偏好的產品。

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